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    羚锐制药一个严重被低估的医药股票

    发布时间: 2020-07-29 21:22:54阅读() 配资攻略作者:柯彬梅全文字数(1239)来源:财神配资
    全文字数(1239), 大小约为4KB,预计阅读时间3分钟!

    在制药行业羚锐制药的估值当前被严重低估:

    PB仅3.46倍,行业均值为4.26;PE仅16倍,行业均值为40;成长性良好。

    公司公告2016年度业绩增155%,扣非后仍增35%以上;

    新品上市入选国家医药医保目录,扩大了市场空间,未来增长可期;通络祛痛膏全年高速增长, 公司盈利能力全面提升。 从前三季度业绩和全年业绩预告情况推测, 最大单品通络祛痛膏全年预计维持 50%以上的增长, 收入占比快速提升,同时他具备远高于其他产品的毛利率,公司整体盈利能力将通过这种结构性的变化得到显着提升。从推广情况看,北京上海地区贡献了核心增量,预计医院需求仍有持续放量空间。 2017 年重点推广基层诊所渠道, 2016 年胶囊类口服药的基层推广已经初见成效,预计 2017 年诊所渠道将会贡献显着的业绩增量。二线贴膏如小羚羊退热贴和舒服贴膏 2016 年也维持了强劲的增长趋势,消费品公司新产品(香菇酱、茶类产品)也开始贡献业绩,看好公司 2017 年多业务线推广的增长空间。公司在专科制剂领域的尝试值得期待。 芬太尼透皮贴剂是公司待开发的专科制剂潜力品种,近期对贫困地区的捐赠活动有利于芬太尼透皮贴剂的品牌推广和渠道建设。随着未来配套产品的研发或并购,公司在肿瘤领域有望形成一套解决方案。
    潜力品种为公司后续成长提供保障。 丹鹿通督片作为独家中药保护品种,在二级以上医院竞争格局良好,并且培元通脑胶囊带动的民营诊所和基层医疗机构渠道将更大程度释放丹鹿的增长潜力。丹玉通脉颗粒是独家品种,竞品天士力的复方丹参滴丸 15 年收入约 26 亿,也是公司的潜力大品种。
    OTC 和处方销售的融合未来有望释放更大潜力。 OTC 产品线对应的药店销售团队和口服对应的基层销售团队有望互相借力,未来两个销售团队及渠道的协同, 在增加各业务线覆盖面的同时, 降低销售成本提升盈利。

    从羚锐制药的发展历史来看,企业的主要产品线在 2004 年形成,其后,2010 年小羚羊退热贴(水凝胶)及舒服贴膏上市(结合其它儿科中成药有做成小羚羊品牌的潜力),2012 年芬太尼贴剂上市,包括化药贴剂吲哚美辛贴片上市,之后公司通过引进和研发等方式上市了联苯乙酸等多个软膏产品,说明公司在研发层面在不断创新推出新品种,另外公司传统产品也在不断进行技术改造,在贴膏基质以及主要特性上不断换代升级,这方面主要依托郑州的工程技术中心和北京的药物研发中心,工程技术中心负责健字号和器械相关产品的开发、引进及改造,药物研发中心负责药字号产品的研发、引进及循证临床实验的开展。总得来说,企业拥有橡胶及水凝胶贴膏相关技术平台及成熟的研发机制,但中成药药物研发的技术平台尚未成熟,中药提取工艺、二次开发以及临床循证医疗方面正在加强,新品种的开发能力不足。
    羚锐制药做过很多事情,当初我们能够看到这里一些情况我们能够知道这里了解完成达成的效果。他们这里情况达成了什么样子的效果我们能够看到这里问题所以他的潜力是非常大的


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